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高中生园部准一拿到一個培养游戏软件“DM”。原以为是个普通的游戏,谁知道随着游戏中所培养的少女茱莉亚变成实体化,园部被告知只有100天的寿命,必须杀掉其他玩家以延长寿命。正当园部矛盾恐惧时,其他玩家:小林(朋友)、守矢(老师)却已找上门来了。园部藉着茱莉亚的力量杀了他们,为此园部相当愧疚。另一方面有个集团正监视着园部,他们为了测试茱莉亚的能力,派出仲田的“超值女兒”千秋去监视并攻击他们。虽然最后茱莉亚获胜了,但园部对于杀人这种罪恶感到万分厌倦,然而最让园部绝望的是接下来的对手竟是待他如亲人的长井大叔与丽子!当园部与茱莉亚终于面对幕后始作俑者——第一位“女儿”爱莉时,茱莉亚为了园部消灭了爱莉,但自己也随着消失了
1944年,第二次世界大战即将结束,纳粹的残余党羽试图利用黑魔法的力量挽救自己濒临灭亡的命运,不过,他们没有达到目的,同盟国军队的一个小分队赶到从事秘密仪式的地点,虽然他们驱散了施魔法的人,但撒旦之子——地狱男爵(朗·普尔曼饰)已经被黑魔法召唤到了人间。不过,与众人想象的不同,地狱男爵并没有站在邪恶的一方,他加入了同盟国,被教授布鲁姆(约翰·赫特饰)收养,并为美国政府完成各种难以完成的任务。凭借金刚不坏之身所向披靡,他与鱼人朋友亚伯(道格·琼斯饰)将一切胆敢阻碍正义的势力打得粉碎。不过,随着地狱男爵的不断长大,他开始露出了自己心底狰狞的一面。在一次执行任务的时候,地狱男爵与曾参与召唤他的纳粹邪恶巫师不期而遇,地狱般阴暗的本性能否战胜善良的感化?地狱男爵必须在正义与邪恶之间做出自己的选择……

















